В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхспособностями и выбирает одиноких жертв. Сначала все выглядит как безобидное представление, но его фокусы всегда заканчиваются жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная магией, сидит в пустой закусочной. Джестер делает ее новой мишенью. Молча подсев к ней, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его уловку и демонстрирует свое мастерство. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, однако их встреча оказывается не последней.
