В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для получения данных о заводе разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К ним присоединяется Иван Журавлёв, опытный оперативник. Он вновь сталкивается с генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит подорвать подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.
